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冬天来了?2019年,半导体设备收入下降了17%,资本支出下降了29%。

    2017年,半导体设备市场增长了37.3%,此前内存公司的资本支出增加了芯片容量,并转向更小、更纳米、更复杂的产品。不幸的是,这些公司正处于超支状态,导致内存芯片供应过剩。随着内存价格开始下跌,这些公司停止了资本支出,2018年全球设备收入仅增长13.9%。随着2019年过??獯婕绦黾?,这些公司的资本支出预计将下降29%,这将导致2019年设备收入大幅减少。因此,根据信息网络报告“全球半导体设备:市场、市场份额、市场预测”,预计2019年全球半导体设备市场将下降17%,收入达到645亿美元。为了分析2019年的设备市场,我们需要考虑往年的收入和市场份额。2018年,应用材料公司(AMAT)的市场份额为18.8%,低于2017年的21.2%,如图1所示。美国供应商Lam Research(LRCX)在2018年持有16.8%的股份,低于2017年的16.9%。东京电子有限公司(otcpk:toely)是日本半导体设备供应商,是amat和lrcx在沉积和蚀刻行业的主要竞争对手,2018年的份额为16.7%,较2017年的15.1%上升了1.6个百分点。图2显示了领先半导体设备公司的收入同比变化。如上所述,整个市场增长了13.9%,所以林的13.7%的增长率归因于0.1%的损失。由于增长率下滑1.1%,Amat在2018年下跌1.6个百分点。增长率低于8-75家公司的综合增长率。在过去的三年里,该公司一直在失去竞争对手的市场份额。KLA腾讯增长26.1%。在1月31日的《寻找阿尔法》一文中,我指出,“KLA-Tencor和计量/和其他公司将受到2019年其他设备行业削减的影响”,工厂正在进行更多的检查。2017/2018年,AMAT半导体设备市场的年增长率为几乎所有用于制造半导体芯片的工艺销售设备。它的两个主要部分是沉积和蚀刻。从2015年到2017年,存款占Amat收入的46%,蚀刻占Amat收入的18-20%。这两个部门占公司收入的2/3。2018年,沉积市场增长了3.9%,蚀刻增长了4.4%。由于amat的总收入仅增长1.1%,很明显,amat在这两个领域失去了竞争对手,即lam research、东京电子和日立科技(OTC市场代码:HICTF)。根据表1的资本支出数据,信息网络预测,2019年半导体设备市场将下降17%,2018年增长率将为13.9%。表1中详述的资本支出消耗数据主要是由于与3d NAND和DRAM芯片过??獯婧凸9┯ο喙氐哪诖婀咀时局С鱿陆?。2019年,资本支出总额预计将下降29.1%。2019年,内存公司的资本支出有所下降,但投资者还需要考虑另一个重要因素:市场份额的涨跌。为什么市场份额很重要?半导体制造商根据“最佳品种”策略采购设备。市场份额的损失表明设备不是最好的。当客户决定购买额外的设备以增加产能时,他们将从现有供应商那里购买更多的产品,这意味着这些公司将进一步增加市场份额。

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